ARIEL PINK
TRANCE O NONCHALANCE
IO CHE INTERVISTO JONATHAN MONK VIA E-MAIL TRA IL 6 MARZO E IL 9 APRILE 2005 AND I WILL HAVE AN ALTERNATIVE TITLE BEFORE 80 DAYS
VALIE EXPORT
MUSICIANS OF THE AIR
SATURNO, ASHBY E LA MELANCONIA
DALLA TEORIA DEL RUMORE ALLA PRATICA DEI GIRADISCHI
TEMPORARY RESIDENCE RECORDS
SKUK GALLERY
MAJA RATKJE
DESPERATE HOUSEWIFES
BOYS DON’T CARE
RECENSIONI
NERO TAPES
NERO INDEX

COVER BY TAYLOR MCKIMENS
HAND-DRAWN TITLES BY EMILIANO MAGGI

SPECIAL PROJECT BY GUSTAV DEUTCH